Co je Bitrix24? Jak CRM Bitrix funguje a jak jej používat

Jistě mnoho lidí ví, co je Bitrix24. A někteří tuto službu, která je již více než dva roky starou, aktivně využívají. Takovým zdrojem je systém pro řízení projektů a evidenci vztahů s klienty a zaměstnanci, něco jako sociální síť pro vaši společnost; jakýsi firemní, multifunkční portál.

O Bitrix24 jsem toho slyšel hodně, někteří známí v jejich firmách s ním aktivně pracují, ale sám jsem se dříve podrobně nezabýval tím, co tam je a jak. A abych byl upřímný, nedokázal jsem si ani představit, jak pohodlná, promyšlená a funkční tato věc byla. Nyní existuje spousta služeb, které mají budovat obchodní procesy. Například Google může být zodpovědný za plánování a pracovní kalendář, Google Talk za chatovou komunikaci, Skype za videokomunikaci, FaceTime pro uživatele iOS atd. A v Bitrix24 všechny tyto (nejen) nástroje pro komunikaci a práci přináší spolu .

Použití tohoto systému je mimochodem také pohodlné, protože existují mobilní aplikace pro iOS a Android a také desktopová aplikace pro PC. Níže vám řeknu o jejich funkčnosti, ale nejprve se podívejme na to, co je Bitrix24 a s čím se používá.

Seznamte se s Bitrix24

Jako každá sociální síť je i Bitrix24 jednoduchý a snadno se učí. Toto řešení je vhodné jak pro malé firmy, tak pro velké obchodní hráče. Abyste pochopili princip fungování a prozkoumali možnosti, můžete vyzkoušet bezplatnou verzi Bitrix24 pro 12 „přátel oceánu“ (zaměstnanců). Na jeho příkladu se podívejme na funkčnost systému.

Přejdeme na webovou stránku, zadáme vaši e-mailovou adresu a získáme přístup k registraci (jazykové možnosti - ruština a ukrajinština). Během chvilky to projdeme, získáme administrátorská práva a pak můžeme připojit našich tucet „orlů“ ke komunikaci a práci v jediném prostoru.

Bezplatná verze je samozřejmě méně funkční než placená a poskytuje pouze 5 GB cloudového prostoru, ale to je docela dost na to, abyste zjistili, zda to potřebujete?! Pokud se vám to líbilo a máte „13 přátel“ nebo více, můžete zvážit možnosti a možnosti placeného Bitrix24. Níže jsou screenshoty, kde porovnáváme, co je součástí bezplatné verze a co dostanete za peníze.

Bitrix24 má 12 různých pracovních nástrojů. Například pracovní sociální služby. Zde, stejně jako všechny FB a VK, existuje „živý přenos“. Zobrazuje stavy kolegů, aktualizace úkolů, vzhled nových dokumentů a různé diskuze. Informace vstupující do feedu lze filtrovat a vše, co se děje v sociálním prostředí, lze hodnotit (lajkovat/nelíbit), komentovat, doplňovat; Můžete vytvářet osobní nebo firemní fotoalba. Můžete je také zhodnotit a napsat, co si o tom myslíte.

Pro komunikaci jeden na jednoho je k dispozici vestavěný messenger. Umožňuje vám organizovat obchodní chat nebo jednoduše chatovat se spolupracovníky, vést okamžitou korespondenci s kýmkoli v reálném čase, vést videokonference až se 4 lidmi současně atd. Můžete v něm pracovat odkudkoli, kde je internet. Mimochodem, když má zaměstnanec v messengeru nepřečtené zprávy a je mimo portál, dostane upozornění e-mailem.

A nyní k pracovní složce. V prostoru Bitrix můžete sledovat pracovní dobu každého zaměstnance, vytvářet sestavy a řídit obchodní procesy. Například pro zaúčtování lhůty existuje automatický oznamovací systém. Ukazuje, které úkoly mají ještě čas na dokončení a které jsou již po termínu. Co se týče úkolů, ty se nastavují podle šablony – z rozbalovacích řádků vybereme, co potřebujeme. Vše, co je potřeba doplnit, je popis samotného úkolu a jeho název. Při práci s úkoly můžete být pozorovatelem, performerem nebo odpovědnou osobou. K dispozici je také speciální počítadlo úkolů, které zvýrazní přidělené úkoly v různých barvách podle termínů. A oznámení o tom, co bylo dokončeno nebo o nějakém novém procesu, jsou okamžitě zasílány všem účastníkům, kteří jsou zapojeni do tohoto úkolu.

Bitrix24 má pohodlné kalendáře, upomínky, kontrolní seznamy, plánovače zpráv, schůzek, událostí, schůzek. V systému můžete vytvářet skupiny pro diskuzi o určitých problémech, projektech, dokumentech, stanovovat úkoly/plány a diskutovat o nich společně (nebo s těmi, kterých se to týká), spolupracovat na prezentacích (a další dokumentaci včetně editace online) a také používat video chat k řešení důležitých problémů.

Pokračujme. V systému si můžete vytvořit databázi firemních kontaktů a evidovat všechny vztahy s klienty (hovory, dopisy, schůzky, transakce). Důležitým nástrojem v Bitrix24 je CRM systém (řízení vztahů se zákazníky). Lze zaznamenávat různé kalkulace týkající se zisku či plýtvání společnosti, kontrolovat zde v pohodlných online tabulkách, vystavovat faktury klientům, plánovat své aktivity, sestavovat reporty a „prodejní trychtýř“.

Bitrix24 je také cloudové úložiště pro různé pracovní soubory a dokumenty, ke kterým má přístup každý zaměstnanec (přístupová práva jsou samozřejmě konfigurována a upravena). A všechny dokumenty nahrané do systému lze upravovat přímo zde, protože Bitrix24 podporuje technologie Google Docs a Microsoft Office Web Apps. Komfortní!

Zkrátka i v bezplatné verzi, se kterou jsem se seznámil, je spousta užitečných věcí. A to jsem popsal a ukázal jen pár, těch nejzákladnějších, těch, kterým bych věnoval pozornost. Dalším plusem je, že nevyžaduje speciální znalosti pro práci (zde je vše jednoduché), speciálně vyškolený personál nebo IT specialistu na personál. Výše jsem uvedl, že registrace a zahájení práce je velmi jednoduché, stejně jako registrace na VKontakte.

Bitrix24 ve vaší kapse!

A tady je, jak vypadá mobilní verze Bitrix24. Jednoduchý, použitelný, nevyžaduje superrychlý internet (dostatečně mobilní) pro komunikaci a mít neustále přehled o dění ve firmě. Je zde prakticky vše, co je na webu. Můžete chatovat, diskutovat o projektech, používat kalendář, komentovat, obecně mít přehled o všem, co se děje. Soubory zde samozřejmě nemůžete upravovat, nahrávat, přidávat ani vytvářet.

Poměrně mnoho lidí, kteří se zabývají podnikáním, pravděpodobně nezná aplikaci Bitrix24. co to je? Proč je to potřeba?

obecná informace

Aplikace Bitrix24 je systém pro správu a automatizaci vztahů s klienty. Lze jej aplikovat nejen na velké podniky, ale i na malé a střední podniky. Článek zhodnotí pozitivní i negativní stránky tohoto systému. Pojďme si tedy definovat, k čemu se Bitrix24 používá a co to je.

Obchodní procesy, automatizace interakce a optimalizace zaměstnávání zaměstnanců podniku – tak lze stručně popsat tento systém. Je to obrovský firemní portál, který se snaží pokrýt snad všechno možné. Zde můžete najít funkce sociálních sítí, vytvářet projekty, diskutovat o úkolech, řídit zaměstnance a dělat mnohem více. Všem novým uživatelům je k dispozici velmi užitečný průvodce. Nebudeme to uvažovat, protože to přesahuje rámec článku.

Tarif za použití

Při čtení recenzí o aplikaci Bitrix24 je obtížné, aby se mezi negativními často objevil takový parametr, jako je nutnost rozhodně koupit systém. Bohužel, bezplatné použití není poskytováno. Existují dvě hlavní možnosti:

• nákup krabicového řešení;
• pracovat v cloudu.

V prvním případě je zakoupena samostatná kopie softwarového produktu pro následnou instalaci na váš vlastní server. Práce v cloudu zahrnuje využívání síťových zdrojů nabízených společností k uspokojení potřeb podniku. V tomto případě lze připojení k Bitrix24 provést odkudkoli na světě za předpokladu, že existuje pouze internet.

Pokud se podíváte na výběr, který je k dispozici na oficiálních stránkách, všimnete si, že existuje také bezplatný tarif. Ale neradujte se předem – to jsou spíše než použitelné novinky. Je důležité pochopit, že se jedná o celý multifunkční podnikový systém, takže vás nesmí překvapit, že za něj musíte platit.

Počáteční instalace

Takže už víme, co je Bitrix24. Nyní zjistíme, jak tento systém využít v podnikání. Nejprve tedy musíte spustit pracovní prostor. Zobrazí se obecné nástroje portálu. Na začátku jsou prezentovány následující komponenty:

• zprávy;
• moje jízda;
• úkoly;
• kalendář;
• stuha.

Mnoho lidí je z toho zmateno. Říká se, že existuje pracovní prostor pro aplikaci Bitrix24, ale není tam žádný vstup do samotného systému správy! Kde je? to taky vymyslíme. Je třeba poznamenat, že uživateli je zpočátku předložen seznam funkcí. A teprve poté můžete vstoupit do samotného systému.

Důsledky

Uživatel tedy spustil aplikaci Bitrix24. "Co to je?" - jeho první myšlenka. Časem se ale dá vše v klidu urovnat. Tento přístup společnosti má pozitivní i negativní stránky. První je, že uživatelé dostávají výrazně více, než plánovali, díky čemuž mohou naplno rozvinout svůj potenciál. Zpočátku to vyvolává skutečný obdiv. Postupem času ale dochází k pochopení, že přítomnost velkého množství nepotřebných nástrojů člověku ztěžuje pohyb a práci v systému.

Navíc přítomnost dalších funkcí vždy vyžaduje zdroje. A to přesto, že se nepoužívají! Problém s dotyčným systémem je, že je extrémně obtížné odstranit nepotřebné nástroje. To dokážou pouze programátoři, kteří se specializují na Bitrix24. Co to znamená pro běžného podnikatele? Chcete-li upravit řídicí systém tak, aby vyhovoval vašim specifickým potřebám, musíte se obrátit na dalšího specialistu.

Možnosti

Ale nepochybně hlavní výhodou uvažovaného řídicího systému jsou jeho široké možnosti. Není tedy zaměřena ani tak na prodej a podniky, ale na jiné úkoly. Některé z nich jsou považovány za nezbytné a nesmírně užitečné, pro jiné jsou odpadky. Pokud ale čtete recenze o Bitrix24, můžete často narazit na stížnosti, že v takových případech je lidská práce využívána iracionálně.

Uživatel tak své úsilí postupně rozptyluje, když začne pracovat s různými možnostmi, které systém poskytuje. A to, kvůli čemu byl Bitrix24 koupen, postupně ustupuje do pozadí. A uživatel místo prodeje začne ukládat soubory, psát zprávy, experimentovat s možnostmi kontroly pracovní doby svých zaměstnanců a tak dále. To je podle lidí nevýhoda, kterou má Bitrix24. Tyto procesy lze samozřejmě minimalizovat, ale je nepravděpodobné, že by se jim zcela zabránilo.

Řekněme si pár slov o softwaru

Vzhledem k tomu, že aplikace Bitrix24 (co to je a jak funguje) bez softwarové komponenty je neefektivní a málo hodnotná. Pozornost ale nebude věnována celému komplexu, ale přímo řídicímu systému. O produktu Bitrix24 totiž můžete napsat celou knihu. A jsme limitováni velikostí článku. Nejprve je tedy nutné poznamenat, že Bitrix24 je plnohodnotný portál. Poskytuje dostatek příležitostí pro běžné uživatele i správce. Je důležité, aby aplikaci Bitrix24 sledoval zkušený člověk, který rozumí tomu, co dělá. Koneckonců, administrátor, který bude program konfigurovat, čelí velkému množství otázek, které je třeba zodpovědět.

Konečný výsledek a jeho kvalita do značné míry závisí na tom, zda se klienti sami rozhodli, proč systém potřebují a jak bude fungovat. Zde je modul zodpovědný za tok dokumentů. Tato funkce je samozřejmě užitečná. Přechod na elektronickou správu dokumentů však vyžaduje značné množství času, úsilí a zdrojů. Jsou podniky připraveny je utratit? Nebo mohu tuto funkci vypnout? Ale dříve nebo později (vše k tomu směřuje) ji budete muset použít. Tak co, pak to znovu aktivovat?

Struktura práce

Věnujme pozornost fungování systému řízení prodeje. Jak to všechno jde? Posloupnost akcí během prodejního procesu vypadá asi takto:

1. Systém obdrží požadavek, že někdo chce provést nákup. To, stejně jako obdržené kontaktní údaje klienta (aktuálně potenciálního), jsou registrovány a bezplatný prodejce o tom obdrží upozornění. K tomu lze použít jak samotný systém, tak poštu.
2. Je vytvořena potenciální dohoda. Na jejím základě je vygenerována faktura, která je zaslána spolu s obchodní nabídkou.
3. Po obdržení souhlasu od klienta a uzavření dohody je vytvořen kontakt.
4. Na základě údajů z bodu 3 je podle interních dokumentů formalizován prodej, expedovány produkty a provedena platba.
5. Obchod je uzavřen.

Jak je to všechno implementováno?

Abychom na tuto otázku odpověděli, podívejme se na obsah pracovního prostoru řídicího systému. V rámci prodejního procesu nás zajímají tři body:

• Patří sem lidé, kteří stále nejsou kupujícími, ale již projevili určitý zájem o společnost a zboží nebo služby, které nabízí, natolik, že se rozhodli svá data opustit.
• Kontakty a firmy. To zahrnuje osoby a organizace, které jsou v procesu zpracování. To znamená, že jejich objednávka se již plní.
• Potenciální dohoda. Může vytvářet na základě jednotlivých klientů nebo kontaktů.

Obecně lze k provedení prodejního procesu použít kterýkoli z těchto bodů. Hlavní otázkou je, co bude muset být vyplněno (tedy jaké informace uvést v datových blocích). Pro nastavení práce se systémem je běžnou praxí přizvat specialisty, kteří pracují na organizačních záležitostech. Často například doporučují dělit podle tohoto principu:

1. Potenciální klienti. Lidé, kteří se zajímají o činnost firmy, ale zatím si nic nepořídili.
2. Kontakty. Lidé, kteří si již něco zakoupili nebo jsou v procesu nákupu.
3. Společnosti. Totéž jako kontakty, ale na úrovni právnických osob.

V dnešní době existuje velké množství různých obchodních společností Pokyny se neobejde bez systémů pro nastavování projektů a úkolů. Je totiž opravdu velmi pohodlné vědět, jak se projekt vyvíjí, kdo je zodpovědný za procesy v něm probíhající (například odpovědnost za hovory a transakce, školení zaměstnanců), kolik zaměstnanců na něm pracuje atd.

Pokud bude poptávka, bude i nabídka, a proto vývojáři služeb uvedli na trh obrovské množství CRM systémů pro podnikání. Mezi vší rozmanitostí vyniká systém Bitrix24, který výrazně zjednodušuje všechny procesy a má IP telefonii (pozitivní recenze a videa o něm mluví za vše).

Corporate CRM Bitrix24 je cloudový systém navržený pro efektivnější spolupráci, založený na myšlence sociálního intranetu. Služba kombinuje standardní nástroje a formát sociální komunikace. Implementace Bitrix 24 umožňuje zaměstnancům lépe se zorganizovat: budou si moci nezávisle nastavovat úkoly prostřednictvím webu, přijímat úkoly od svého manažera, přenášet některé z nich svým kolegům, efektivně přijímat hovory, stahovat dokumenty a videa na disk. , vytváření seznamů pro úkoly, vytváření sestav, provádění dalších obchodních procesů na webu (například integrace atd.).

Většina nástrojů portálu Bitrix24 je navržena tak, aby monitorovala provádění obchodních úkolů v oddělení, což pomáhá podřízeným vyhnout se běžným chybám při jejich provádění na webu a také je dokončit včas.

V rámci projektu je možné evidovat čas a další zdroje potřebné k plnění úkolů, včetně hovorů/transakcí. Úkoly jsou zase integrovány s kalendáři a dokumenty. S CRM Bitrix24 Desktop bude zaměstnanec vždy vědět, jaké úkoly musí na webu provést, v jakém časovém rámci, jaké seznamy jsou potřeba pro úkoly a jaká volání provést.

Služba "Ganttův diagram"

Pomocí Ganttova diagramu můžete v CRM 1C Bitrix vizuálně zobrazit časový rámec úkolů (a prostřednictvím seznamů) a v pořadí, v jakém by měly být dokončeny v průběhu projektu. Po pohledu na diagram v CRM 1C Bitrix vynulovaný zaměstnanec okamžitě pochopí, jaké úkoly jsou pro projekt nastaveny na webu, kolik z nich bylo dokončeno, kolik z nich je v procesu dokončení, které mají vypršela lhůta, které výzvy je třeba uskutečnit, sestavené seznamy úkolů/zpráv a které úkoly nemají vůbec žádnou lhůtu.

Pro detekci úkolů na portálu s různými typy porušení, například zaměstnanec nedokončil úkol ve stanoveném časovém rámci, nezobrazil úkol, který vyžadoval pozornost, neodpovídal na hovory atd.

To znamená, že počítadlo uživateli říká, že se v úkolech něco nedaří a je čas tyto procesy spustit.

Role v úkolech

Uživatel může rychle přejít na nejdůležitější úkoly, které vyžadují pozornost. Můžete si prohlédnout sekce „Pomáhám“, „Pomáhám“, „Pozoruji“, „Přiděleno“, „Všechno“. Zaměstnanec bude také moci rychle přejít k úkolům, za které je osobně odpovědný; zobrazit, čím jsou jeho podřízení aktuálně zaneprázdněni; Pomocí sekce „Projekty“ můžete sledovat a spravovat postup práce na webu, provádět nezbytná volání a vytvářet seznamy úkolů.

Integrace CRM Bitrix24 s diskem a dokumenty

Uživatel může snadno nahrát dokument pomocí Microsoft Office Web Apps nebo Google Docs (vyžaduje se předběžné přihlášení k vašemu osobnímu účtu, to lze provést prostřednictvím mobilní aplikace) a okamžitě nahrát dokument do úkolu. V tomto případě nebudete muset ukládat dokumenty na disk a poté je připojovat k úkolům na webu. Po vytvoření dokumentu můžete dát přístup zaměstnancům (můžete si jej zdarma stáhnout na disk), ale také změnit.

Projektové řízení a integrace

Bitrix24 nulled CRM systém umožňuje sdružovat zaměstnance do pracovních skupin přes desktop pomocí intuitivních mechanismů ze sociálních sítí, které vám umožní organizovat kolektivní práci na projektech (přihlásit se můžete i přes mobilní aplikaci). Pomocí interních komunikačních systémů bude možné výrazně zlepšit komunikaci a efektivitu práce. Ve skupinách bude možné vést nejen tematické diskuse, ale také sledovat jejich efektivitu, zadávat úkoly k plnění, hlídat jejich včasné plnění, provádět testy a stahovat soubory na disk.

Nový projekt se zcela jednoduše vytvoří ve speciální podobě a jednoduchý vizuální editor zdarma vám umožní snadno zadat popis úkolu prostřednictvím mobilní aplikace. Služba „pošta“ se poměrně snadno integruje do systému a umožňuje vám vytvářet seznamy (naučení tohoto procesu je rychlé).

Služba "Návrhář sestav".

Pomocí návrháře budou zaměstnanci moci shromažďovat, třídit, filtrovat data a následně je prezentovat manažerům v požadované podobě na disku. Na seznam úkolů můžete použít předpřipravené filtry. Vizuální editor umožňuje prostřednictvím mobilní aplikace vytvářet neomezené množství filtrů, které si můžete uložit na disk a v potřebném počtu použít zdarma.

Práce v extranetové službě

Práce na CRM nulovaném extranetu má výhodu v tom, že jde o neutrální území a společnou pracovní platformu určenou pro firemní klientelu. Tento firemní zdroj funguje na stejném principu jako intranet (téměř analog), takže manažeři nebudou muset přeškolovat zaměstnance na řízení nových projektů. Práce na extranetu probíhá podobným způsobem jako v jiných pracovních skupinách na podnikovém portálu (pracovní prostředí je stejně pohodlné a známé, pošta je pohodlná, transakce se snadno provádějí).

Přehledy úkolů

Obchodní manažeři přednastaveného CRM nuled mohou rychle vyhodnotit práci s úkoly, zkontrolovat, jak dlouho trvalo dokončení konkrétního úkolu, kolik úkolů má rozpracovaných, stav obchodu, kolik jich bylo dokončeno, další obchodní procesy atd. Všechny údaje o zaměstnancích lze získat za týden, měsíc, rok nebo jakékoli jiné období. Jednoduchá analýza reportů umožňuje rychle zjistit, jak efektivně určitý zaměstnanec nebo oddělení plní úkoly, jak probíhá školení a v případě potřeby lze reporty snadno zdarma stáhnout na disk ve formátu Excel.

Služba "Živý přenos"

Bitrix24 má jediný živý interaktivní zdroj zobrazující všechny změny na portálu, včetně změn v IP telefonii. Součástí tohoto nástroje jsou také pracovní zprávy, úkoly, blogy a fotogalerie. Veškerá komunikace v živém kanálu Bitrix24 CRM je skutečně živá: všechny komentáře, výsledky hlasování, lajky, pošta, školení, testy, kontakty, testy, šablony, nabídky, změny na disku – vše se zobrazuje v reálném čase, bez nutnosti opětovného načítání strana.

Pokud budou zaměstnanci procházet živým kanálem, budou mít vždy přehled o obchodních událostech, budou moci rychle reagovat na změny, stahovat na disk, vytvářet dokumenty potřebné pro práci, provádět školení, prohlížet nové diskuze, testy, nabídky, potenciální zákazníky a spojovat se. k nim, produkovat hovory.

Telefonie a její konfigurace

Využijte všechny možnosti telefonie k rozvoji svého projektu a zvýšení prodeje:

• automatizovaný telefonní provoz;
• kontrola nad telefony zaměstnanců;
• úspory na zařízení/telefonech a hovorech;
• S pomocí kvalitní IP telefonie se odlište od své konkurence.

Telefonování od Bitrixu je srozumitelnější, jeho nastavení nezabere mnoho času, je levné a snadno se používá. S telefonováním od Bitrixu již nemusíte být vázáni na kancelář.

Firemní intranetová služba

Pokud používáte alespoň jednu ze sociálních sítí prostřednictvím desktopové nebo mobilní aplikace, pak se vám pravděpodobně opravdu líbí snadnost, pohodlí, přizpůsobení a dostupnost tohoto zdroje. S pomocí intranetu je také možné rychle a snadno komunikovat, provádět školení a obchodovat s kolegy o obchodních záležitostech. Mobilní aplikace Bitrix24 CRM je navržena tak, že mnoho jejích nástrojů je úzce provázáno se službami sociálních sítí (existuje návod k použití a konfiguraci, který poskytuje odpovědi na všechny otázky, pošta funguje správně).

Firemní služba "Pulse"

Tato funkcionalita umožňuje mnohem rychleji zvládnout (školení, testy, konfigurace) všechny nástroje na portálu Bitrix24. Pracovní proces můžete zaujmout jednoduchým přidáním konkurenčního aspektu. Puls společnosti:

• ukazuje, co je obecně firemní Bitrix24;
• školení v práci s klíčovými nástroji prostřednictvím mobilní aplikace nebo desktopu;
• ukazuje hlavní procesy používání Bitrix 24;
• ukazuje úroveň implementace portálu (integrace) do společnosti;
• měří aktivitu používání nástrojů (včetně volání, pošty) zaměstnanci.

Vždy v kontaktu

Zaměstnanci společnosti mají možnost instalovat krabicové mobilní a desktopové aplikace, díky kterým mohou být stále v kontaktu, telefonovat, provádět transakce, testovat a školit další zaměstnance. Procesy v Bitrix24 tak bude možné provádět odkudkoli, kde je přítomen internet. Mobilní aplikace umožňuje zaměstnancům komentovat, lajkovat, diskutovat o projektech a také posílat fotografie přímo do feedu (zaměstnanci si je budou moci stáhnout na disk). Recenze o systému Bitrix jsou pouze pozitivní, můžete si to ověřit prohlédnutím několika zdrojů o fungování systému.

Na závěr podotýkám, že každý uživatel může svou stránku na portálu Bitrix 24 propojit s profily oblíbených sociálních sítí. Pokud tedy ve svém profilu uvedete odkaz na svůj Twitter účet, budou zprávy s daným hash tagem vysílány do „živého zdroje“ společnosti (druh integrace, snadno se nastavuje).

Analogicky můžete nastavit přenos informací z portálu na „Můj svět“, Facebook a další sociální sítě (může být prostřednictvím aplikace nebo desktopu), díky čemuž budou vaši přátelé vždy vědět (jak mnoho úkolů, které dokončili, kolik schůzek uspořádali, jaké hovory a vedení, kdy končí pracovní den, jak probíhá školení, prohlížet si nové mobilní šablony a další pracovní postupy).

Dnes si chceme něco málo povědět o systému Bitrix 24 a poskytnout jednoduché pokyny, které vám pomohou začít se systémem.

V jednom z našich nedávných projektů jsme potřebovali implementovat CRM pro klienta. Po porovnání více CRM systémů jsme zvolili Bitrix 24 a doporučujeme, aby mu věnovali pozornost i ti, kteří ještě CRM nepoužívají. Pro snazší pochopení uvedeme popis hlavních funkcí a pokyny pro zahájení práce se systémem.

• Náš první argument ve prospěch Bitrix 24 je, že zahájení je velmi snadné a nevyžaduje žádné počáteční náklady.
• Také cloudová verze až s 12 uživateli je zdarma, takže se můžete zaregistrovat, připojit Bitrix 24, pozvat zaměstnance a začít hned pracovat nebo si podrobně prostudovat možnosti a na základě výsledků se rozhodnout přejít na rozšířený tarif .
• Krabicové verze (edice Bitrix 24 Corporate Portal a Enterprise) mají také zkušební dobu 30 dní.

Označit Bitrix 24 výhradně za CRM systém by nebylo zcela správné, protože ve skutečnosti tato aplikace kombinuje funkce CRM a systému řízení projektů.

Klíčové vlastnosti Bitrix 24:

• interakce mezi zaměstnanci– obecné a osobní chaty, komentáře k úkolům, živý přenos všech nejnovějších akcí v systému, hlasové a video hovory, výměna a spolupráce na dokumentech v úložišti Bitrix24.Disk;
• projektový management– nastavení a sledování plnění úkolů, včetně sledování času, Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek pro vizualizaci, různých reportů, obecných kalendářů a rozvrhů;
• CRM– vytváření leadů, automatická údržba historie kontaktů (k tomu se používá Bitrix 24 integrace s telefonií, emailem a instant messengery), účty a transakce, automatizační nástroje pro marketingové kampaně, reporty;
• integrace s webem na CMS Bitrix 24, s 1C, systémy pro sledování hovorů a mnoha dalšími;
• tržiště aplikací, rozšiřující možnosti Bitrix 24.

Aby bylo vaše prvotní seznámení s tímto systémem pohodlnější, nabízíme stručný návod, jak v Bitrix 24 pracovat.

CRM Bitrix 24: návod pro začátečníky

Co dělat po registraci:

• vytvořte firemní strukturu a zapojte své další zaměstnance
• vytvářet úkoly
• vést pracovní korespondenci v chatech, volat přímo z CRM
• generujte potenciální zákazníky a začněte udržovat klientské karty v Bitrix 24

Průvodce Bitrix 24: jak propojit zaměstnance a vytvořit firemní strukturu

Chcete-li zajistit, aby se vaši zaměstnanci také začali učit Bitrix 24 a poté spolupracovali, přidejte je do systému. Pro tohle:

1. Přejděte do nabídky „Společnost“ a vyberte kartu „Struktura společnosti“. Vytvořte všechny potřebné divize, uveďte vedoucího společnosti.
2. Zde klikněte na tlačítko „Pozvat zaměstnance“ a přidejte zaměstnance do aktuálního oddělení. V okně, které se otevře, zadejte e-mailovou adresu požadované osoby a klikněte na „Pozvat“.

Práce ve firmě samozřejmě obnáší přítomnost více zaměstnanců. Až bude váš Bitrix24 vytvořen, musíte pozvat své kolegy! Můžete to provést přímo z živého kanálu pomocí tlačítka na pravé straně obrazovky.

Nové uživatele můžete přidat jedním ze 3 způsobů.

Rychlá registrace

Rychlá registrace je nejjednodušší způsob, jak přidat zaměstnance. Stačí zkopírovat registrační odkaz a poslat ho všem potenciálním kolegům jakýmkoli pohodlným způsobem :)

Uveďte prosím, která to bude Registrační formát:

1. Otevřít – všichni registrovaní uživatelé budou okamžitě zařazeni mezi zaměstnance.
2. Zavřeno – administrátor bude muset potvrdit přidání každého uživatele.

Pokud potřebujete uzavřenou registraci, ale chcete přidat z některých domén bez ověření, označte je v poli Povolit přihlášení bez potvrzení e-mailem pro domény.

Pozvat e-mailem

Pokud chcete do svého Bitrix24 pozvat konkrétního člověka, pošlete mu pozvánku přímo na jeho email.

Na zadaný e-mail bude zaslána pozvánka s odkazem a dotyčná osoba ji bude muset sledovat a přihlásit se do vašeho Bitrix24.

Zde můžete okamžitě určit, do kterého oddělení a pracovních skupin bude nový zaměstnanec zařazen.

Všechny komerční plány mají také možnost změnit text pozvánky a poslat uživateli individuální zprávu :)

V tarifech Tým a Firma je možné přizvat nikoli zaměstnance, ale externího uživatele (např. jednoho z vašich dodavatelů, se kterým spolupracujete na projektu). Bude mít omezená přístupová práva, ale bude se moci podílet na práci v rámci extranetové skupiny.

Registrovat

Na svém Bitrix24 můžete nezávisle zaregistrovat nového zaměstnance. To se hodí zejména v případě, že mu chcete okamžitě vytvořit schránku ve vaší firemní poště.

Zadejte email, na který vám budou zaslány všechny přihlašovací údaje. Nebo vytvořte novou firemní schránku, pomocí které se může zaměstnanec přihlásit do vašeho Bitrix24. Vytvořte si k němu heslo a po přihlášení si ho bude moci zaměstnanec změnit.

Zde uveďte jméno nového zaměstnance a také jeho budoucí pozici ve společnosti.

Zadání údajů o všech společnostech a kontaktech v těchto společnostech (na kartách)

Chcete-li vytvořit novou společnost, přejděte na kartu „CRM“.

Dále přejděte na kartu „Společnosti“.

• Dále klikněte na tlačítko „přidat společnost“.

• Vyplňte všechny prázdné řádky na kartě společnosti a klikněte na tlačítko „uložit“.
• Stejnou akci lze provést s Kontakty

Jak volat Bitrix 24. Příchozí hovory.

Co se stane, když přijde hovor od nového klienta?

• Při příchozím hovoru od nového klienta se vytvoří nový LEAD. Můžete si to prohlédnout v CRM-> Leads
• Rozhovor si můžete poslechnout otevřením Lead

Co se stane, když dojde k příchozímu hovoru od klienta již zadaného do systému?

• Tato konverzace je zaznamenána na kartě klienta, který je již zařazen v databázi, a můžete si ji poslechnout, pokud přejdete na jeho kartu

Odposlech hovorů, přesměrování, konferenční hovor

• Chcete-li hovory zachytit, klepněte na *11 nebo zavolejte na číslo 40
• Chcete-li přepojit hovor s hlasovým upozorněním, stiskněte * číslo pobočky a #, například: *101#
• Alternativní možnost: Chcete-li přepojit hovor, musíte stisknout klávesu Xfer, vytočit číslo účastníka, na kterého se přepojuje, a dokončit volbu stisknutím klávesy Xfer. Po čekání na připojení a po zobrazení zprávy „zavěsit“ na obrazovce bude přenos dokončen
• Chcete-li uspořádat konferenci, zavolejte prvnímu účastníkovi a stiskněte příslušné tlačítko pod displejem telefonu („Conf“), poté vytočte telefonní číslo dalšího účastníka a stiskněte tlačítko „sloučit“ *

*Název se může lišit v závislosti na firmwaru telefonu

Jak volat Bitrix 24. Odchozí hovor.

Co se stane, když zavoláte novému klientovi?

• Když je uskutečněn odchozí hovor s novým klientem, je vytvořen nový LEAD. Můžete si to prohlédnout v CRM-> Leads

Co se stane, když odchozí hovor provede klient již zadaný do systému?

• Tato konverzace je zaznamenána na kartě klienta, který je již zařazen v databázi, a můžete si ji poslechnout, pokud přejdete na jeho kartu.

Telefonní hovory s více SIP účty (telefonními čísly)

Chcete-li volat z různých ODCHOZÍCH čísel, po zvednutí sluchátka stiskněte jedno z tlačítek na panelu, poté vytočte požadované číslo a počkejte na hovor.

Každé tlačítko je zodpovědné za konkrétní telefonní číslo.

Po stisknutí tlačítka se na obrazovce zobrazí číslo, ze kterého chcete volat.

Volejte přes webovou verzi

Volání do Bitrix24 je snadné:

Vytočte telefonní číslo na speciálním panelu:

Nebo můžete kliknout na telefon a zavolat klientovi

Po vytočení čísla a stisknutí tlačítka Volání bude uskutečněn hovor:

E-mailová korespondence. Přijímání dopisů.

Všechny dopisy z vaší poštovní schránky jdou do CRM.

Pokud jste s tímto klientem již komunikovali a byl přidán do vašich kontaktů nebo společnosti, můžete si veškerou korespondenci s klientem prohlédnout v Leads

E-mailová korespondence. Odesílání dopisů.

Jak napsat dopis?

Dopisy lze zasílat následovně:

• Na stránce Moje záležitosti vyberte příkaz Přidat – dopis.

V tomto případě se současně s odesláním dopisu vytvoří nový případ.

• Vyberte položku E-mail v kanálu CRM.

Na stránce podrobností o položce (kontakt, společnost, zájemce nebo dohoda) přejděte dolů, přejděte na kartu Zdroj a klikněte na E-mail. Nebo na kartě Úkol vytvořte dopis.

Veškerá korespondence pro danou položku CRM bude také uložena na stránce podrobností.

• Dopisy lze odesílat přímo ze seznamu položek. Podívejme se na příklad Kontaktů. Klikněte na nabídku akcí vedle požadovaného kontaktu a vyberte Napsat dopis.

Pokud chcete poslat dopisy několika kontaktům ze seznamu najednou, vyberte je všechny a vyberte pro ně akci poslat dopis.

Je možné zjistit, zda byl můj dopis přečten?

Souhlasíte, je velmi důležité dopis nejen odeslat, ale také se ujistit, že jej příjemce přečetl. V pravém horním rohu dopisu můžete zkontrolovat, zda bylo ignorováno.

Při čtení zprávy nebude fungovat odkaz na skutečnost, že „aha, neviděl jsem“! Tato funkce řeší spoustu komunikačních problémů :)

Pro příchozí a odchozí dopisy v CRM v současné době existuje omezení velikosti připojených souborů: 16 MB.

Jak vytvořit chat v Bitrix 24 a napsat zprávu

1. Otevřete nabídku „Chat a hovory“. V okně, které se otevře, budete mít seznam všech veřejných a soukromých chatů. Nový chat můžete vytvořit pomocí tlačítka v horní části tohoto seznamu.

Jak nastavit úkol v Bitrix 24

• Otevřete nabídku „Úkoly“ a klikněte na „Nová úloha“.

• Otevře se okno pro vytvoření nového úkolu. V tomto okně zadejte téma a popis úkolu, účinkujícího (ve výchozím nastavení jste to vy), datum dokončení a další potřebné atributy.

• Není to nutné, ale pokud je úkol složitý a zahrnuje mnoho fází, přidejte k němu kontrolní seznam – rozdělte jej na jednodušší body, které se při dokončení zaškrtnou. Tlačítko „Kontrolní seznam“ se nachází pod popisem úlohy. Klikněte na „Přidat úkol“. Všichni zúčastnění zaměstnanci o tom dostanou upozornění.

Bitrix 24 – jak nastavit leady

Všechna předběžná nastavení svodu se nacházejí v nabídce „CRM“ – „Nastavení“. Zde v adresářích můžete konfigurovat stavy potenciálních zákazníků a obchodů, typy společností, měny atd. Po nakonfigurování můžete začít přidávat potenciální zákazníky.

Ruční přidání potenciálního zákazníka:

1. Otevřete nabídku „CRM“, přejděte na kartu „Leads“ a klikněte na „Add Lead“.
2. Vyplňte titul, status a všechny potřebné informace o zájemci, včetně zaměstnance, který je za něj odpovědný.
3. Klikněte na „Uložit“.

Doufáme, že vám tento krátký návod na Bitrix pomůže zvládnout a oceníte tento jistě zajímavý nástroj.

A pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete podrobnější rady ohledně implementace Bitrixu ve vaší společnosti, kontaktujte prosím specialisty Integrus.

První kroky: registrace a nastavení portálu

Nejprve se tedy musíte na portálu zaregistrovat . Standardně je všem klientům poskytován bezplatný tarif „Projekt“, ale pokud chcete využívat všechny možnosti služby, připojte tarify „Tým“ nebo „Firemní“ v sekci „Licence“. Chcete-li portál před zakoupením otestovat, připojte si jeho demoverzi a používejte všechny funkce, které jsou v top tarifu, zdarma – na měsíc.

Dalším krokem je registrace uživatelů a zobrazení struktury společnosti na portálu (sekce „Společnost“ - záložka „Struktura společnosti“). Je velmi důležité jasně odrážet strukturu tak, jak je - to pomůže správně rozdělit práva a povinnosti všech uživatelů. Chcete-li začít, stačí uvést vedoucího společnosti a uvést všechny divize. Přidání divize je jednoduché – stačí kliknout na tlačítko v horní části stránky sekce. Každá nová divize musí mít název a musí tam být doplněni zaměstnanci a také musí být jmenován vedoucí. Zaměstnanci mohou být „přetahováni“ z jednoho oddělení do druhého pomocí myši.

Po vytvoření struktury společnosti je třeba nakonfigurovat samotný portál. Chcete-li to provést, musíte přejít do sekce „Nastavení portálu“ a zadat název společnosti, který se zobrazí v logu (v záhlaví v levém horním rohu), e-mail, formát času a data, pracovní rozvrh (k dispozici pouze v placeném plánu a v demoverzi). Zde můžete zakázat možnost zápisu do živého kanálu pro všechny zaměstnance a ponechat ji pouze některým uživatelům. Dalším nastavením, kterému je třeba věnovat pozornost, je deaktivace služeb, které nebudou ve firmě využívány. Nakonec ve stejné sekci je v případě potřeby nastaveno omezení pro vstup na portál podle IP adresy.

Nahrávání dokumentů pro práci

Nyní je potřeba nahrát dokumenty, se kterými budou vaši zaměstnanci pracovat. Pokud dokumentů není mnoho, můžete je nahrát pomocí nástroje „Bitrix24.Disk“ (sekce „Můj disk“). Soubory můžete nahrávat i v sekci „Společnost“ – záložka „Sdílený disk“: zde je vhodné ukládat vzory výpisů, smluv, nahrávky telefonních hovorů atd. Pokud však existuje mnoho dokumentů, je snazší nainstalovat aplikaci na pozadí a připojte jej k vašemu portálu. Poté služba sama synchronizuje soubory ve vašem počítači (ne všechny, ale pouze ty umístěné ve vámi určené složce) s těmi, které jsou uloženy na portálu – a vy budete moci pracovat s jakýmikoli dokumenty, aniž byste je stahovali.

Seznamy kontaktů, se kterými pracujete, jsou nahrány v sekci „CRM“. Lze je importovat z vašeho e-mailového klienta, ze souboru .csv nebo z tabulky aplikace Excel. Nakonec lze kontakty stáhnout z jiných CRM pomocí partnerských aplikací (vybrat je můžete v sekci Aplikace). Pokud je kontaktů málo, je jednodušší je přidat ručně pomocí tlačítka „Přidat kontakt“ v sekci „CRM“.

Je pravděpodobné, že zaměstnanci vaší společnosti mají naplánované schůzky a další akce. Pokud jste dříve spravovali sdílený firemní kalendář, můžete z něj přenést data do nástroje Kalendář. Můžete to udělat kliknutím na ikonu ozubeného kola v horní části sekce „Kalendář“. Nové události lze zadávat přímo do sekce pomocí nástroje Plánovač úloh s výběrem nejen data a času události, ale i jejích účastníků. V Plánovači úloh si můžete vybrat čas, kdy budou mít všichni účastníci akce volno, vyžádat si od nich potvrzení účasti a nastavit si připomenutí události.

· Chcete-li převést zaměstnance z jednoho oddělení do druhého ve „Strukturě společnosti“, musíte stisknout Shift a přetáhnout zaměstnance myší;
· Administrátor portálu vidí všechny informace kromě soukromé korespondence uživatelů;
· Omezení množství stahovaných dat dle tarifů: pro tarif „Projekt“ – 5 GB, pro tarif „Tým“ – 100 GB;
· Prostor pro ukládání dat lze pronajmout (informace o ceně v sekci „Licence“);
· Přístup do sekce „CRM“ lze omezit (záložka „Nastavení“ - „Přístupová práva“);
· „Krabicová“ verze Bitrix24 je typ služby pro společnosti, které si nemohou dovolit ukládat data na vzdálené servery;
· Zaměstnance můžete ze seznamu odebrat výběrem „Odmítnout“ v kontextovém menu (chcete-li mu zavolat, stačí kliknout pravým tlačítkem myši na kartu zaměstnance);

Navázání spojení se světem: Telefonní a poštovní nástroje

Poté, co provedete základní nastavení, přidáte uživatele a přiřadíte jejich role, je čas zvládnout nástroj Bitrix24.Telephony. Chcete-li to provést, přejděte do části „Telefonie“, otevřete kartu „Nastavení“ a vyberte jednu ze tří možností:

1. Propojte své telefonní číslo s portálem, abyste z něj mohli volat z prohlížeče;
2. Pronajměte si město nebo federální číslo. Bude k němu možné připojit čísla poboček pro zaměstnance, nastavit přesměrování hovorů na jiná čísla vč. mobil, zkontrolujte číslo v databázi CRM během hovoru (když voláte klientovi registrovanému v databázi,"Bitrix24" otevře svou kartu);
3. Pokud již máte pobočkovou ústřednu, můžete ji připojit"Bitrix24" a využívat všechny funkce, které nástroj Telephony poskytuje.

Chcete-li nastavit firemní e-mail, přejděte do sekce „Pošta“. Neexistují žádná omezení ohledně množství místa na poštovním serveru společnosti, existuje však antivirus a antispam. Pokud vaše společnost ještě nemá e-mailovou adresu, můžete si ji zaregistrovat zde pomocí domény @bitrix24.ru. Můžete si vybrat název domény a zaregistrovat se poštovní schránka s ním. A pokud používáte externí e-mailovou službu a nechcete se jí vzdát, jednoduše ji integrujte .

Jemnosti práce s Bitrix24

· Zaměstnanci 1C-Bitrix nemají přístup k datům od společností využívajících službu Bitrix24;
· Na portál můžete přistupovat z jakéhokoli počítače a mobilního zařízení (pokud máte přístup k internetu);
· Mobilní aplikace Bitrix24 jsou vyvíjeny pro iOS a Android;

Nastavujeme obchodní procesy

Nyní je čas na automatizaci obvyklé úkony pro zaměstnance společnosti - telefonování, zpracování leadů, zadávání úkolů atd.

Chcete-li zautomatizovat obchodní proces pro všechny zaměstnance společnosti, můžete vytvořit seznam (sekce „Společnost“ - záložka „Seznamy“). Seznam lze upravit podle potřeby nastavením libovolného počtu polí a zadáním vlastních názvů. Po nastavení je potřeba vybrat akce, které je potřeba provést: dvoufázové schválení, odborné posouzení.

Pojďme například nastavit obchodní procesy v CRM pro zpracování potenciálních zákazníků: na stránce sekce musíte otevřít kartu „Nastavení obchodních procesů“ a vybrat „Zpracování potenciálních zákazníků“ (můžete mít také svůj vlastní obchodní proces). Poté si můžete vytvořit vlastní scénář pro zpracování každého typu potenciálního zákazníka: například potenciální zákazníky z webových stránek společnosti zpracovává jeden manažer, potenciální zákazníky z telefonních hovorů zpracovává jiný atd. Můžete zadat neomezený počet podmínek a přizpůsobit šablonu obchodního procesu, jak chcete.

Zveme zaměstnance na portál

Vše je připraveno k práci - je čas pozvat zaměstnance na portál (tlačítko „Přidat“ v horní části stránky pod logem – „Pozvat zaměstnance“). V okně, které se zobrazí, musíte zadat e-mailové adresy svých zaměstnanců. Toto okno má také záložku „Přidat“ - s její pomocí můžete přidat zaměstnance přímo do vámi zvolených oddělení vyplněním základních údajů pro každého zaměstnance - jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo atd.

Jemnosti práce s Bitrix24

· Záložní kopii vašeho portálu lze získat na vyžádání od společnosti 1C-Bitrix. Uživatelé si mohou sami vytvořit záložní kopii „krabicové“ verze;
· Uživatelský profil nelze z portálu zcela odstranit;
· Můžete odstranit skupinu na její stránce (tlačítko „Akce“);
· V „krabicové“ verzi můžete také instalovat partnerské aplikace;
· Pomoc s nastavením"Bitrix24" můžete kontaktovat společnost MC Art – zlatý certifikovaný partner „1C-Bitrix“;

Integrujeme Bitrix24 do práce společnosti

Nejdůležitějším úkolem zůstává – zapojit do používání své zaměstnance v každodenní práci. První věc, kterou uvidí, když vstoupí na portál, je „Živý kanál“ společnosti. Správce portálu proto musí zajistit, aby byly k dispozici informace, které jsou zajímavé a relevantní pro nové uživatele. Čtení příspěvků v Live Feed, stejně jako v jakékoli sociální síti, jim pomáhá dostat se do pohody a pochopit, jaká pravidla na portálu platí. Okamžitě můžete začít diskusí o pracovních problémech a požádat nejaktivnější zaměstnance, aby se k nim vyjádřili.

Jak často zaměstnanci používají různé nástroje portálu, zjistíte otevřením sekce „Firemní pulz“ (hlavní stránka portálu – tlačítko „Firemní pulz“ v pravém horním rohu). Zde můžete vidět frekvenci používání různých funkcí - sociální síť, „lajky“, úkoly atd. Kliknutím na každý blok můžete vytvořit šablonu zprávy, která bude zveřejněna v „Živém kanálu“. Tato zpráva bude obsahovat popis, jak nástroj používat (lze jej libovolně upravit). Společnost Pulse má uživatelské hodnocení, které ukazuje, kteří zaměstnanci používají jednotlivé nástroje nejčastěji.

Nyní můžete začít vytvářet úkoly. Je lepší začít s jednoduchými: uveďte úkol, odpovědnou osobu a termín dokončení úkolu. Později můžete začít sledovat čas, vytvářet vlastní šablony úkolů atd. Referenční informace o úkolech (stejně jako o jakékoli jiné sekci) najdete kliknutím na otazník v pravém horním rohu stránky.

Zaměstnanci mohou využít obchodní chat k diskuzi a řešení problémů. Jeho rozdíl od externích messengerů je v tom, že všichni zaměstnanci jsou již v seznamu kontaktů a nemusíte nikoho přidávat ani registrovat. Obchodní chat ale není dostupný pro externí uživatele – zaměstnanci tak mohou snadno komunikovat bez obav z úniku informací.

Zaměstnanci by měli být upozorněni, aby ve svých účtech synchronizovali své pracovní složky s nástrojem Bitrix24.Disk. Poté bude možné upravovat běžné dokumenty a sdílet je, což se hodí zejména při přípravě prezentací a dalších veřejných akcí.

Můžeme bezpečně nabídnout všem, kteří zvládli práci na portálu . V něm mají uživatelé přístup ke stejným nástrojům jako ve verzi prohlížeče - „Živý kanál“, „Úkoly“, „Kalendář“ atd. Pokud uživatel obdrží na portál novou zprávu, bude o tom zasláno upozornění na telefon.

Další fází je implementace CRM. Začít by se mělo zadáváním a zpracováním leadů a také aktivní prací se stávajícími firemními kontakty. Podle statistik proces plného zapojení zaměstnanců do trvá tři měsíce: po této době můžete zaznamenat první pozitivní výsledky.

Jemnosti práce s Bitrix24

· Správce může smazat kteroukoli skupinu tak, že přejde na její stránku a vybere příslušnou položku v nabídce „Akce“;
· Propuštění zaměstnanci nejsou zahrnuti do 12 uživatelů, kteří mohou pracovat v bezplatné verzi portálu;
· Videohovory v Business Chatu mohou současně využívat čtyři zaměstnanci;
· Cloudovou verzi portálu lze převést do „krabicové“ verze (a naopak) kontaktováním technické podpory;
· Extranet (možnost zvát externí uživatele) je k dispozici pouze v komerčních plánech. Chcete-li pozvat externího uživatele, musíte nejprve vytvořit pracovní skupinu. V této skupině uvidí pouze korespondenci;